瑞银集团正在开展其首个环境、社会和治理（ESG）债务互换项目，这一举措源于去年收购瑞士信贷银行后所积累的专业经验。
据一位不愿透露姓名的消息人士透露，瑞银将参与一个财团，为巴巴多斯的一项3亿美元再融资计划筹集资金，该计划旨在为应对气候变化提供基础设施资金。
该消息人士表示，这笔交易还将涉及一些当地银行，预计将在9月完成。
瑞银的发言人对此不予置评。
这一安排是所谓的“债务换自然”（debt-to-nature）模式的一种变体，标志着瑞银首次进入由瑞士信贷（Credit Suisse）开创的自然资源市场。
互换的目的是帮助政府偿还旧债，以换取新的、更低利率的贷款，节省下来的资金将用于环保项目。
尽管类似的结构已经存在了数十年，但瑞士信贷在2021年重新调整了这一模式，首次引入了私人投资者。
瑞士信贷已经为包括伯利兹和厄瓜多尔在内的多个国家政府重组了约23亿美元的债务，从而创造了约12亿美元的新融资，专门用于自然保护。其中包括2022年与巴巴多斯达成的1.5亿美元交易。
尽管这一市场仍然较小，但一些全球最大的银行已表现出希望进入的兴趣。彭博社此前报道，考虑进行“债换自然”交易的银行包括高盛、汇丰、渣打和花旗。
去年，美国银行（Bank of America Corp.）以5亿美元的价格与加蓬达成了首笔交易。
瑞银参与巴巴多斯的交易，显示出其在收购瑞士信贷后逐步向自然金融市场扩展的战略。
上个月，瑞银（UBS）召开了首次专门讨论生物多样性金融的会议。瑞银表示，由于生物多样性金融的需求过于旺盛，部分金融专业人士未能参与。
其慈善部门目前正在探索利用碳和生物多样性信用额度来支持海洋保护区的商业模式。去年，瑞银的资产管理部门推出了一个名为自然资本参与的项目。
上述消息人士表示，尽管2024年上半年没有涉及私人投资者的新债换自然交易，但预计到12月底可能会完成约四笔交易。这位消息人士透露，美国银行和另一家美国银行正在研究其中的一些项目。
美国银行的发言人对此不予置评。
巴巴多斯正在进行的交换旨在释放资金，以帮助该国升级污水处理设施，从而减少水资源的使用和污染。
该协议被宣传为债务换气候协议，是首个以气候适应能力为目标的协议，将帮助巴巴多斯实现《巴黎协定》规定的国家气候目标。
白橡树咨询有限公司的董事总经理塞巴斯蒂安·埃斯皮诺萨表示，此次再融资将通过至少3亿美元的新可持续发展相关债务融资，这些资金将通过本币贷款和新的美元计价债券筹集。该公司负责设计此次交易，并为巴巴多斯提供咨询服务。
上周，欧洲投资银行（EIB）和美洲开发银行（IDB）批准了对这笔交易的联合担保，这将有助于降低巴巴多斯新借款的成本。
埃斯皮诺萨表示，私营部门的担保目标高达7500万美元。他指出，如果实现这些目标，将有助于将交易规模扩大至多20%。
埃斯皮诺萨表示，这一安排旨在创造“多项第一”，使“新的债务互换架构成为迄今为止最高效、最具可扩展性的”。他说，这些措施包括欧洲投资银行和美洲开发银行的联合担保、私营部门担保人的参与，以及将重点放在气候适应能力而非海洋保护上。
埃斯皮诺萨表示，巴巴多斯的目标是在15年内节省1.3亿美元。布隆伯格
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